Tre svanar flyger till ”Svanhamnen” för att bada. De tar av sig sina svanfjädrar och förvandlas till tre vackra prinsessor. Medan de badar tar någon den yngsta prinsessans svandräkt och då de andra prinsessorna hastigt lämnar Svanhamnen blir hon därför lämnad kvar utan kläder och utan att kunna tala människornas språk…